Поздним вечером Нэмури Кёсиро покидает корчму и неспешно бродит под дождем по пустынным улочкам. Его путь преграждает женщина, предлагающая себя на ночь за деньги. Самурай уже собирается отказать, но замечает в её манерах и речи следы аристократического воспитания, выдающие происхождение из знатной самурайской семьи. Это неожиданное противоречие между положением и поведением так интригует Кёсиро, что он решает принять её предложение и следует за таинственной незнакомкой.