Нэмури Кёсиро видит, как замаскированный самурай убивает бедного старика-крестьянина. Под маской оказывается Такаюки, молодой отпрыск сёгунского рода. Сын погибшего, простодушный Тадзю, жаждет мести и в отчаянии похищает младшую сестру возлюбленной убийцы. Кёсиро решает вступиться за несправедливо обиженного юношу, но его противник — не просто богач: похоже, именно Такаюки является главным претендентом на титул следующего сёгуна, что делает противостояние чрезвычайно опасным.