История фильма развивается параллельно с расшифровкой тайных посланий, скрытых в знаменитой картине Ганса Гольбейна «Послы». Этот шедевр, изображающий на первый взгляд гармоничную реальность, содержит тревожащие детали — например, анаморфный череп на переднем плане. Его размытый силуэт создаёт парадоксальное ощущение и заставляет усомниться в очевидном. Подозрение, что за простым изображением у Гольбейна скрыта сеть сложных смыслов, находит отражение в сюжете: судьбы героев необъяснимым образом переплетаются с событиями 500-летней давности.