Старшеклассник Макс Адамс переживает тяжёлые времена: он не может оправиться после смерти матери, а его отец погрузился в глубокую депрессию. В школе ситуация не лучше — Макс становится объектом жестокой травли. Кошмары, в которых ему являются его обидчики, постепенно стирают грань между сном и явью, подталкивая подростка к отчаянным и непредсказуемым поступкам.