Одинокая путешественница на пустынной ночной трассе решается подобрать попутчика. В долгой дороге между ними завязывается разговор, и попутчик начинает рассказывать мрачную историю. С каждым новым поворотом сюжета и километром пути атмосфера в машине становится всё более гнетущей, пока наконец не открывается шокирующая правда о том, кем на самом деле является этот таинственный пассажир.