Кукольная анимация по знаменитой сентиментальной повести Николая Карамзина. История повествует о чистом, но обречённом чувстве между юной крестьянкой Лизой и искушённым дворянином Эрастом. Их роман, начавшийся столь идиллически, сталкивается с непреодолимыми социальными барьерами и легкомыслием молодого человека, что в итоге приводит к трагической развязке. Фильм тонко передаёт атмосферу эпохи и глубину эмоций, исследуя тему несчастной любви и человеческого равнодушия.