В лесу Медведь находит выброшенную кем-то курительную трубку и из любопытства пробует её. Неожиданно для себя он быстро втягивается в это сомнительное занятие, которое из безобидной шалости превращается во вредную привычку. Постепенно курение начинает сказываться на его самочувствии и силе, подрывая некогда богатырское здоровье. Этот классический советский мультфильм в аллегорической форме и с добрым юмором рассказывает о том, как легко можно попасть в зависимость и как важно вовремя одуматься.