Два мастера кунг-фу, вступившие в жестокую вражду, разлучают и своих лучших учеников, бывших неразлучными друзей. У каждого из них уже подрастает сын. Годы спустя противостояние кланов вспыхивает с новой силой, а повзрослевшие наследники идут совершенно разными путями. Один отец посвятил жизнь тренировкам сына, открыв ему все тайны боевого искусства. Другой же предоставил ребёнку полную свободу, и тот вырос гениальным изобретателем. Теперь старинный конфликт грозит столкнуть бывших друзей и их непохожих отпрысков в решающей схватке.