Этот трогательный советский мультфильм рассказывает об обычном мальчике с необыкновенным даром: благодаря силе воображения он может превращаться в разных зверей и птиц. Взрослые реагируют на его способности по-разному: родители тревожатся, врач лишь разводит руками, считая ребёнка абсолютно здоровым. И лишь одна учительница находит в себе мудрость и терпение, чтобы понять внутренний мир мальчика и установить с ним искренний контакт.