Действие этой драмы разворачивается в южном провинциальном городке СССР, где компания мальчишек живёт своей беззаботной жизнью: они дерутся с соседними подростками, отчаянно катаются на крышах поездов и ловят птиц. Их дружба проходит суровое испытание после нелепой и внезапной гибели одного из ребят. Фильм показывает, как подростки справляются с этой травмой, и как трагедия раскалывает их прежде сплочённый мир, проверяя на прочность их отношения и заставляя быстро повзрослеть.