Учитель музыки Джо Гарднер всю жизнь мечтал о сцене, но его дни тянулись однообразно, пока однажды он не получил шанс, которого ждал: успешное прослушивание у легендарной саксофонистки. Ослеплённый радостью, Джо не замечает открытого люка на пути домой, и его душа мгновенно отделяется от тела. Теперь перед ним эскалатор, ведущий прямиком в Великое После, но герой отказывается мириться с таким финалом. Он сбегает с этого пути и проваливается в Великое До, загадочное пространство, где ещё не рождённые души обретают свой характер, увлечения и ту самую искру, что поведёт их по жизни на Земле. Здесь Джо по ошибке назначают наставником упрямой души по имени 22, которая застряла в этом центре на долгие века. Её ничто не увлекает, она не может найти собственную искру и наотрез отказывается отправляться в мир людей. Джо вынужден искать с ней общий язык, хотя его настоящая цель совсем иная: любой ценой вернуться в своё тело и успеть на тот самый долгожданный концерт. Взаимодействие с циничной и своенравной подопечной заставляет героя пересмотреть всё, что он считал важным, и понять, действительно ли одна мечта стоит того, чтобы потерять всё остальное.