Молодой экстрасенс вынужден обратиться за помощью к даосистскому священнику, когда его тетя оказывается одержима могущественным демоном. Ритуальное очищение пошло не так, и теперь священник, раздираемый внутренними противоречиями, должен использовать все свои знания, чтобы спасти женщину и победить древнее зло, угрожающее всем, кто окажется рядом.