Советская контрразведка принимает решение продолжить сложную оперативную игру с зарубежным противником. Ключевой фигурой в этой рискованной комбинации становится перевербованный агент Тульев, который, находясь в заключении, начинает работать на свою страну. От его имени в западный разведцентр вновь поступают шифрованные донесения, подписанные прежним позывным — «Надежда». Эта многоходовая стратегия должна окончательно запутать иностранную спецслужбу и позволить выявить её агентуру.