Бенджамин и Вальдемар выступают клоунским дуэтом в бродячем цирке «Эсперанца», но однажды Бенджамин осознаёт, что его талант иссяк. Переживая творческий кризис, он решается на радикальный шаг — уйти из цирка, ставшего ему родным домом. С одним лишь свидетельством о рождении в кармане герой отправляется в путь, надеясь заново найти себя и своё призвание. Это путешествие превращается для него в неожиданное приключение, полное новых встреч и открытий.