Отчаявшись вернуть свою возлюбленную, молодой человек решается на отчаянный шаг — вызвать демона по имени Ло. Этот ироничный и могущественный обитатель преисподней появляется в магическом круге, чтобы выслушать просьбу. Но вместо помощи коварный демон начинает изощрённо искушать героя и насмехаться над его чувствами, превращая попытку спасения в странный и жутковатый диалог между мирами. Эта необычная история, сочетающая элементы мюзикла, ужасов и чёрной комедии, рассказывает о цене любви и силе искушения.