Флейтист Пол с детства слышит странную музыку, а его жизнь полна мистических событий. После таинственной смерти отца, который отправился в Турцию к некоему Мастеру для совершенствования своего искусства, умирающая мать завещает сыну узнать правду. Пол едет в опасный регион страны, недавно переживший извержение вулкана, где сталкивается с проявлениями древних сил. Он обнаруживает, что исламская мифология реальна, а легендарный Мастер — это сам Иблис, повелитель тёмных духов.