Из резервации совершает дерзкий набег вождь апачей Ульзана с небольшим отрядом, куда входит и его сын. Как поясняет индеец-разведчик, служащий в армии, их цель — «обновить кровь», то есть убивать, забирая силу врага. Преследовать их из форта отправляется кавалерийский отряд под командованием неопытного лейтенанта. В помощь ему приданы опытный следопыт Макинтош и проводник-индеец Кенете, которым предстоит противостоять жестокой и непонятной для белых людей тактике противника.