Благополучная семейная пара с ужасом узнаёт, что их семнадцатилетний сын Асаф тайно носит женскую одежду, испытывая отторжение к своему биологическому полу. В шоке и пытаясь его «вразумить», родители выгоняют подростка из дома, но он уходит навсегда. Спустя четыре года, когда отец безнадёжно болен, мать нанимает детектива для поисков пропавшего сына. Вскоре в клинике появляется очаровательная медсестра Анна, которая берётся ухаживать за умирающим мужчиной.