Историко-приключенческая картина о первых дипломатических контактах России и Афганистана в 1830-е годы. В центре сюжета — русский офицер Алексей Налымов, прототипом которого стал реальный дипломат Ян Виткевич. Будучи участником движения декабристов, герой оказывается втянут в сложную политическую миссию, где от его действий зависит установление отношений между двумя державами. Фильм детально воссоздаёт дух эпохи и драматизм первооткрывательской дипломатии на фоне среднеазиатских пейзажей.