Летом 1989 года Боаз получает анонимные любовные письма от незнакомца, и эти послания пробуждают в нём неожиданное влечение к мужчинам. Это открытие становится для него эмоциональным потрясением и ставит под угрозу долгие и стабильные отношения с его девушкой Ноа. Однако Боаз даже не подозревает, что сама Ноа уже встречалась с тем самым таинственным отправителем писем, что добавляет драматизма этой запутанной истории.