Режиссёрский дебют Эрика Кота состоит из двух новелл, объединённых темой первой любви. В первой истории мусорщик в исполнении Такеши Канеширо встречает девушку, страдающую лунатизмом, и между ними зарождается нежное чувство. Вторая новелла переносит зрителя в маленькую продуктовую лавку, чей владелец всё ещё не может забыть свою прежнюю возлюбленную, брошенную им десять лет назад, и теперь её неожиданное возвращение заставляет его пересмотреть прошлое.