Семья лис-оборотней — отец, сын и две дочери — спускается с гор за месяц до редкого солнечного затмения. Раз в тысячу лет у них появляется шанс навсегда стать людьми, но для этого в день затмения каждому необходимо съесть человеческую печень. Пока же они открывают в городе цирк, чтобы затеряться среди людей. Однако вскоре в округе начинают находить тела жестоко убитых женщин, и детектив полиции обращает своё внимание на новую странную семейку.