Застенчивый подросток Ассаф получает необычное поручение — найти хозяина потерявшейся собаки. Этот поиск приводит его в самые неожиданные уголки города: в монастырь к затворнице, не видевшей улиц десятки лет, в заброшенную деревню, где обосновались русские беспризорники, и к таинственному озеру в пустыне. Параллельно по тем же улицам бродит обритая наголо уличная певица Тамар, живущая в опасном мире наркодилеров и воров. Она тоже что-то ищет, и её путь полон риска. Дороги Ассафа и Тамар неизбежно должны пересечься, но сначала каждому из них предстоит узнать что-то важное о себе и окружающей их реальности.