Историческая драма о корейском правителе, чей путь к трону был отмечен личной трагедией. После смерти матери принц Ёнсан превращается в беспощадного монарха, одержимого местью. Он начинает жестокие чистки, казня сановников, которых подозревает в причастности к свержению королевы или которые просто вызывают его недовольство. Его правление, с каждым днём становящееся всё более деспотичным и непредсказуемым, внезапно обрывается на десятом году — монарх низложен и погибает при трагических обстоятельствах.