Чтобы прекратить истребление лис по приказу императора, две сестры из лисьего рода — дух ласки Хуан Цинфэн и девятихвостая красная лиса Ху Фэйлуань — проникают во дворец под видом прекрасных наложниц с целью убить правителя. Однако, оказавшись в эпицентре дворцовых интриг, обе впервые сталкиваются не только с опасностями, но и с настоящим чувством. Им предстоит сделать сложный выбор между долгом перед своим народом и личными переживаниями.