Молодая пара Хавьер и Дэлия ожидают первенца, живя в уединённом мексиканском поместье. Их покой нарушают тревожные предчувствия жены, а затем и роковая случайность: на охоте Хавьер смертельно ранит индейца Симона, сына местной колдуньи Доминги. Явившись матери, призрак называет имя убийцы. Во время грозы Доминга проклинает нерождённого ребёнка, предрекая, что Дэлия родит близняшек, и одна из них станет воплощением зла — Волчицей, которая откроет врата ада. После загадочных родов, унёсших жизнь Дэлии, на свет появляются две девочки. Испуганные слухами местные жители требуют выдать младенцев, и Хавьер, следуя просьбе духа жены, вынужден разлучить сестёр, чтобы они ничего не знали друг о друге.