Николай Бахин, молодой человек с выдающимися вокальными данными, страстно мечтает о сцене Большого театра. Его путь к мечте начинается с занятий у знаменитой певицы и педагога Ирины Тарнопольской. Упорство и талант открывают Николаю двери главного театра страны, а стажировка в миланском «Ла Скала» приносит ему первый настоящий успех. Однако, узнав о страшной автокатастрофе, в которую попала его наставница, артист прерывает зарубежные гастроли и спешит вернуться в Москву.