Трагическая судьба Иллариона Грозы не даёт ему покоя долгие годы: вернувшись с войны, он узнал об измене жены и в гневе совершил непоправимое. Теперь он не может ни забыть её, ни простить себя, а его отношения с повзрослевшей дочерью Юлькой полны боли и непонимания. Своё бремя несёт и художник Богутовский, скованный рамками показного искусства. История Грозы заставляет писателя Искру пересмотреть свои взгляды и уничтожить рукопись — жизнь оказалась сложнее любых литературных схем.