Три жестокие новеллы из эпохи Эдо раскрывают мрачные тайны японского общества. Первая история повествует о запретной связи между братом и сестрой, ведущей к трагическим последствиям. Вторая погружает в развратную жизнь монастыря, где монахини предаются греховным страстям. Завершает цикл рассказ о талантливом татуировщике, чьё искусство граничит с безумием, а одержимость мастерством превращается в манию. Этот фильм исследует тёмные стороны человеческой натуры через призму исторических драм и телесных наказаний.