В 1968 году в Чикаго мелкий преступник Уильям О’Нил, арестованный за угон машины с поддельным удостоверением ФБР, идёт на сделку со следствием. Чтобы избежать тюрьмы, он внедряется в отделение радикальной партии «Чёрные пантеры». Его задачей становится слежка за харизматичным лидером движения Фредом Хэмптоном, который в это время активно работает над созданием многоплеменной «Радужной коалиции», объединяя различные этнические группы города.