Чино Вальдес ведёт жизнь отшельника, в одиночку разводя лошадей. Он предпочёл уединение не только по своей воле, но и из-за предубеждений городских жителей, которые косо смотрят на его смешанное происхождение — в нём течёт кровь и белых поселенцев, и коренных индейцев. Его замкнутый быт неожиданно нарушает молодой Джимми, ищущий работу и пристанище. Вальдес разрешает парню остаться и постепенно обучает его своему нелёгкому ремеслу, однако путь к взаимному пониманию и доверию между двумя столь разными людьми оказывается долгим.