Отстранённый от службы детектив Ник Тэллис получает шанс вернуться, расследуя жестокое убийство агента наркоконтроля. Дело за два месяца не сдвинулось с мёртвой точки, и начальство надеется на его свежий взгляд. Вместе с принципиальным лейтенантом Оаком Ник погружается в расследование, пытаясь выяснить мотивы преступления. Хотя ответы кажутся очевидными, детектив чувствует, что за видимой простотой скрывается нечто большее. Его подозрения вскоре находят шокирующие подтверждения, и картина происходящего начинает меняться.