Молодая женщина Клавдия Пухлякова из советского села находит возле раздавленной кибитки цыганского мальчика и, пожалев сироту, принимает его в свою семью как родного сына. Спустя семнадцать лет в их жизни появляется Будулай — опытный жизнью и одинокий цыган, который быстро находит общий язык с повзрослевшим юношей. Клавдия начинает подозревать, что этот человек — настоящий отец её приёмного ребенка, и беспокоится, что его появление может разрушить привычный уклад и покой их дома.