Во время путешествия по западному Китаю Цинь Фан попадает в аварию со своей невестой, и его кровь случайно пробуждает Сы Тэн — могущественную и прекрасную полудемоницу, запечатанную даосским священником более семидесяти лет назад. Она делает молодого человека своим слугой, намереваясь с его помощью осуществить давнюю месть. Цинь Фан отчаянно пытается разорвать эти магические узы, но совместный путь, полный опасностей и испытаний, неожиданно рождает между ними чувство. Постепенно ледяное сердце Сы Тэн оттаивает, открываясь герою и заново познавая мир. Однако их зарождающемуся счастью угрожает Бай Ин, чья опасная одержимость может всё разрушить.