Оскар Джаффе — влиятельный бродвейский режиссёр, чьё слово в театре закон. Он открывает новую звезду, Лили Гарлэнд, которая три года блистает в его постановках, принося успех и прибыль. Однако Лили уезжает в Голливуд, соблазнённая перспективами кино. Для Оскара это удар и по бизнесу, и по сердцу. Не желая смириться, он затевает хитроумный план в купе поезда «Двадцатый век», надеясь вернуть свою музу на сцену и навсегда отвадить её от кинокарьеры.