Во время зимних каникул Макс приезжает к бабушке в уединённую горную деревушку. Вскоре мальчик понимает, что в его комнате он не один — к нему случайно попал маленький тролль по имени Тролли. Теперь Максу предстоит скрывать неожиданного гостя от посторонних глаз. Но троллю грустно вдали от дома, и только Макс вместе со своими новыми друзьями может помочь малышу найти дорогу обратно.