На рубеже XIV и XV веков наследный принц Чосона во время поездки по северным провинциям сталкивается со злым духом, стремящимся подчинить себе человечество. Ему удаётся одержать победу над демонической сущностью, однако спустя десять лет, когда принц уже становится правителем Тхэджоном, древнее зло возвращается. Теперь всё больше людей попадает под власть тёмных чар, и королю предстоит снова вступить в борьбу со сверхъестественной угрозой, чтобы спасти своё королевство.