История взросления мальчика Арджи, который растёт на Шри-Ланке в период нарастающего конфликта между сингалами и тамилами. На фоне политической нестабильности, предшествующей восстаниям 1983 года, герой переживает сложный путь самопознания: от детских игр до первой юношеской влюблённости в одноклассника. Фильм тонко и поэтично рассказывает о сексуальном пробуждении и поиске своего места в мире, раздираемом этническими противоречиями.