В 1947 году в Главную провинцию Китая прибывает католический священник отец О'Ши. Его миссия находится на грани закрытия: местных жителей, поглощённых гражданской войной, мало волнуют вопросы веры. Да и сам О'Ши не спешит с проповедями, всё больше интересуясь молодой вдовой-медсестрой Энн. Но со временем его необычные речи начинают привлекать к церкви новых прихожан, а отношения с Энн выходят за рамки простой дружбы, ставя под вопрос его собственные обеты.