Пол, привлекательный молодой эскорт, страдает от внезапных приступов, во время которых его посещают загадочные и пугающие видения. Эти эпизоды случаются даже на встречах с клиентами, вызывая у них смесь страха и возбуждения. Желая разгадать тайну своих снов и найти давно потерянного брата-близнеца, Пол знакомится с режиссером Джоном Бакстером и соглашается сняться в порнографическом фильме, надеясь через это познать себя. Однако это погружение в темный мир приводит его к столкновению с опасными клиентами, беспринципным конкурентом и угрозой собственной жизни, рискуя разрушить всё в поисках истины о своём прошлом.