Бай Нуртаза видит в молодом и честолюбивом поэте Мусе, неравнодушном к женской красоте, потенциального союзника для борьбы с советской властью. Он ловко использует слабости юноши, его неумение противостоять соблазнам, чтобы постепенно подчинить его своему влиянию. Эта драматическая биографическая история, снятая в 1966 году, раскрывает сложный внутренний конфликт творческой личности, оказавшейся в водовороте чужих политических интриг.