Действие этой короткометражной драмы происходит в дореволюционной России, куда Владимир Маяковский перенёс сюжет оригинального рассказа, существенно его переработав. В центре внимания режиссёра — сложный внутренний мир главного героя. Маяковский мастерски показывает противоречия его натуры: анархистский бунтарский дух и индивидуализм в нём странным образом сочетаются с трогательной и самоотверженной любовью к школьной учительнице. Этот психологический конфликт и составляет основу картины.