После внезапной кончины короля далёкой Ногары две его кузины — коварная Мальва и добрая Изабелла — становятся претендентками на престол. Зная, что завещание должно отдать корону Изабелле, Мальва привлекает могучего Мациста, чтобы перехватить документ. В ответ Изабелла получает помощь от загадочного маскированного авантюриста Зорро, который клянётся обеспечить безопасную доставку королевской воли. Однако первым завладеть свитком успевает пират Рабек, намеревающийся продать его самой выгодной стороне, что приводит к неизбежному столкновению сил.