Во время традиционного праздника Намахагэ, когда ряженые «демоны» учат детей уму-разуму, молодой отец Тасуку в пьяном виде выбегает на улицу голым на глазах у всей деревни. Этот позор заставляет его покинуть родные места и уехать в Токио. Спустя два года мужчина возвращается, чтобы восстановить отношения с бывшей женой и маленькой дочкой, но путь к примирению оказывается долгим и непростым.