Французский учёный-ботаник мсье Жордан, гостя у восточного помещика Гатамхан-аги, решает увезти в Париж своего смышлёного и любознательного ученика Шахбаз-бека. Однако юноша проявляет твёрдую решимость, и его родственники, всеми силами пытающиеся помешать этой затее, вынуждены прибегнуть к помощи местного дервиша, известного своими колдовскими способностями. Эта музыкальная комедия разворачивает забавную историю культурного столкновения, магии и упрямства.