Знаменитый немецкий дирижёр Эдвард Спор соглашается на амбициозное предложение: приехать в Израиль и собрать молодёжный оркестр, объединив арабских и еврейских музыкантов. Среди талантливых участников отбора — брат и сестра Омар и Лайла. Однако их путь к прослушиванию в Тель-Авиве оказывается полон неожиданных препятствий: на контрольно-пропускном пункте их отца разворачивают, и подросткам, никогда не выезжавшим дальше родной деревни, предстоит самостоятельное и непростое путешествие.