Во Франции конца XVI века, при дворе Генриха III, могущественное семейство де Гизов плетёт интриги, чтобы возвести на трон герцога Анжуйского. За их планами зорко следит королевский шут Шико. Рыцарь граф де Бюсси, приближённый герцога, после стычки с королевскими фаворитами тяжело ранен и на грани смерти ему является видение прекрасной незнакомки. Оправившись, он одержим её поисками. Поручение герцога найти некую даму приводит Бюсси к Диане — той самой женщине из его грёз. Но она замужем за мрачным и жестоким графом де Монсоро, королевским ловчим.