Слепой массажист и непобедимый мечник Затойчи, путешествуя по дорогам Японии, в очередной раз оказывается в центре жестокой вражды. С помощью попутчиков ему удаётся избежать ловушки, устроенной бандой наёмных убийц, но в перестрелке погибает невинная женщина. Затойчи берёт под свою защиту её маленького сына и клянётся отвести мальчика к отцу. Однако обещание оборачивается новой опасностью: родной отец не только отрекается от ребёнка, но и вступает в сговор с убийцами, чтобы расправиться с непрошеным защитником.