Владелица пивного завода леди Порт-Хантли устраивает международный конкурс, чтобы найти самую печальную музыку в мире, и обещает победителю огромный денежный приз. На её вызов откликаются музыканты со всей планеты, но главное противостояние разворачивается между двумя братьями. Честер — амбициозный продюсер и бывший возлюбленный леди Порт-Хантли, а Родерик — несчастный виолончелист, переживший личную трагедию и создавший невероятно грустную мелодию в Сербии. Их соперничество становится сердцем этой необычной истории.