Жизнь подростка Тэйлора полна страданий: в школе его травят, а дома тиранит отец-полицейский. Чтобы скрыться от жестокости, парень бродит по заброшенным местам и в одном из зданий находит мужчину по имени Джим, прикованного к стене. Пленник просит о помощи, но Тэйлор быстро понимает, что имеет дело с опасным преступником. Школьник колеблется, стоит ли освобождать своего нового знакомого, однако постепенно перенимает его жестокие методы. Под влиянием Джима в душе мальчика происходит пугающая метаморфоза: из жертвы он превращается в мучителя.